Datos de una ficha de póliza de seguro
Una ficha de contrato de mantenimiento tiene este aspecto.
Datos generales
Nº de póliza. Indique el número de póliza asignado por la compañía aseguradora. El proceso de identificación automático de facturas desde `plantillas PDF localiza el número de póliza a partir del valor guardado en esta casilla.
Ramo. Si lo desea puede indicar el ramo al que pertenece este seguro. Este dato no tiene relevancia en ningún proceso.
Descripción. Introduzca una descripción que explique claramente de qué se trata.
Aseguradora. Escoja, dentro de la lista de industriales, la compañía aseguradora de esta póliza.
Fecha contrato. Indique la fecha en que se contrató esta póliza.
Fecha baja. Fecha en que vende esta póliza de seguro.
Mediador. Escoja, dentro de la lista de industriales, quien es el mediador de esta póliza.
Póliza de seguro de la comunidad. Active esta casilla si esta póliza está relacionada con toda la comunidad. o con una de sus direcciones.
Póliza de seguro de la dirección. Active esta casilla si esta póliza está relacionada con toda una de las direcciones de la comunidad.
Se hace cargo de las reparaciones. Active esta casilla si la compañía aseguradora repara ella misma las reparaciones derivadas de los siniestros.
Prima. Indique el importe de la prima a satisfacer por esta póliza.
Franquicia. Anote el importe de la franquicia que asume el asegurado.
Observaciones. Puede introducir observaciones específicas para esta ficha. Adminet usa también esta casilla para indicar cómo se ha dado de alta esta ficha en caso de que haya sido creada desde los procesos Identificación de facturas desde plantillas PDF y Punteo de extractos.
Documentos. Si tiene documentos digitalizados relacionados con esta ficha, haga clic derecho en este cuadro para adjuntarlos y los podrá consultar siempre que lo desee, además de ofrecerlos en Adminet24H para que lo puedan consultar los propietarios.
Datos domiciliación
En la pestaña Datos domiciliación, se indican si el pago está domiciliado en la cuenta bancaria y los datos relacionados con dicha domiciliación. Puede introducir esos datos en esta ventana. No obstante, le recomendamos hacerlo cuando identifique los movimientos a través del extracto de norma 43.
Habilitar domiciliación. Habilite esta casilla para que Adminet sepa como contabilizar las facturas asociadas a este contrato, tanto si se paga por domiciliación bancaria como si es por transferencia, cheque o caja.
Texto identificativo en extracto. Debe indicar el texto con el que se identifica este contrato en los cargos de norma 43 de la entidad bancaria en la que está domiciliado.
Asociado a. Indique el grupo de liquidación en el que se deben contabilizar los pagos de las facturas asociadas a este contrato.
Conceptos. Relaciones el concepto o los conceptos con los que se debe registrar en la comunidad los cargos asociados a esta póliza. Puede indicar más de uno y repartirlos por porcentaje, pero siempre deben corresponder a la misma comunidad, macrocomunidad, arrendador, etc. No se puede repartir una póliza entre varias comunidades.
Generar factura. Active esta casilla si desea que se genere un registro de factura recibida de comunidad, arrendador, administrador, etc., cuando se registre un pago a través del punteo de extractos bancarios.
IVA. Indique el tipo de IVA que deberá asignar a la factura cuando se dé de alta desde el punteo de extractos. Las facturas creadas desde la identificación de facturas desde plantillas PDF crean las facturas con los tipos de IVA que se hayan encontrado en la identificación.
Marcar facturas que se creen como pendientes de revisar. Active esta casilla si desea que las facturas no se paguen de forma automática hasta que no sean revisadas por algún usuario y marcadas como aceptadas.
Opciones
Tanto la ficha de la póliza como la lista de pólizas, incluyen opciones especiales sobre éstas.
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